顧客管理アーカイブ

2023.03.06

チケットと契約の関係

はじめにTAKETINには「チケット」と呼ばれる便利な機能があります。活用方法によって様々な使い方がありますが、契約との関係において２種類あります。契約の状態に連動するチケット契約の状態に連動しないチケット紛らわしい部分もありますのでこちらでご説明しま

2022.11.10

はじめに顧客がログインするタイミングは、いくつかあります。セキュリティ・利便性の面からワンタイムパスワード機能が用意されています。ワンタイムパスワードは、一度きりの利用でありまた有効期限も設定され安全なログインとなります。対象となるログインワンタイムパスワード機能が適応されるのは以下

2022.05.13

チケット一括登録顧客に対しチケットを一括で登録することができます。設定の「チケット管理」をクリックしますと「一括登録」のメニューがあります。最初は何も登録がされていない状態ですので、まずが「追加」を行います。するとタイトルの設定が行えますので入力し登録とし

2022.03.18

はじめにインポート機能を利用して既存の顧客リストをTAKETINデータベースへ取り込む際に、ログイン情報を一斉にご案内されたい場合があるかと思います。一斉メール機能とカスタムフォーム機能を活用し仮パスワードをご案内する方法をご説明します。①顧客データに「仮パスワード」の項目を

2022.02.18

はじめにデータエクスポートの項目で選択した情報を保管できる機能が付きました。会員一覧お申し込み一覧売上一覧の各一覧で保存が可能です。新規保存出力する際に「テンプレートとして保存」にチェックマークを入れます。するとテンプレ

2022.02.01

顧客にオリジナルの番号（記号）を付与することができます。下記の内容をサポートチームで設定することができます。入力ルール※ 半角英数のみ/桁数指定など名称の変更※デフォルトでは「会員番号」入力ルール（フォーマット）では、ご利用になられたい設定があればご相談く

2021.11.05

はじめに登録日は、登録が行われた日であり基本的には申込者にサービス提供を開始する日です。会員サイトのコンテンツ表示時期などに関係するものです。基本的な挙動登録日は、基本的にシステムに顧客として登録された日付が自動で入ります。日付変更なども管理画面から行うことができますが、変更

2021.09.24

TAKETINシステムとお持ちのシステムを連携したいというご要望があります。その場合はAPIやWebhook機能を使って、御社でご用意されるサービスと連携する形になります。Webhookとは、システム内で起こる特定のイベント発生時に、予め指定しておいたプログラム（URL）へ通信を行う

2021.09.03

はじめにメールアドレスは、ログインの際・また顧客管理の部分でもとても需要な情報です。登録の際に正しい情報でメール受信を確認するためのメール認証を行うことができます。メール認証を行うメールアドレスは、必須の情報となりまして確認入力の欄にチェックをすることで二箇所入力となり間

2021.09.03

はじめにプレミアムプランで利用ができるカスタムフォーム機能を利用し、申し込み時好きなパスワードを登録することができます。パスワードを登録するカスタムフォーム管理の中に、「パスワードを登録」という項目があります。この項目を利用することで、パスワードを自由に申込者が設定することが