顧客管理

2023.03.06

チケットと契約の関係

はじめにTAKETINには「チケット」と呼ばれる便利な機能があります。活用方法によって様々な使い方がありますが、契約との関係において２種類あります。 契約の状態に連動するチケット 契約の状態に連動しないチケット紛らわしい部分もありますのでこちらでご説明しま

2022.11.10

ワンタイムパスワード機能（認証ログイン）

はじめに顧客がログインするタイミングは、いくつかあります。セキュリティ・利便性の面からワンタイムパスワード機能が用意されています。ワンタイムパスワードは、一度きりの利用でありまた有効期限も設定され安全なログインとなります。対象となるログインワンタイムパスワード機能が適応されるのは以下

2022.05.13

チケット一括登録機能（自動割当）

チケット一括登録顧客に対しチケットを一括で登録することができます。設定の「チケット管理」をクリックしますと「一括登録」のメニューがあります。最初は何も登録がされていない状態ですので、まずが「追加」を行います。するとタイトルの設定が行えますので入力し登録とし

2022.03.18

仮パスワードを一斉にご案内する方法

はじめにインポート機能を利用して既存の顧客リストをTAKETINデータベースへ取り込む際に、ログイン情報を一斉にご案内されたい場合があるかと思います。一斉メール機能とカスタムフォーム機能を活用し仮パスワードをご案内する方法をご説明します。①顧客データに「仮パスワード」の項目を

2022.02.18

出力データの項目を保存する方法

はじめにデータエクスポートの項目で選択した情報を保管できる機能が付きました。 会員一覧 お申し込み一覧 売上一覧の各一覧で保存が可能です。新規保存出力する際に「テンプレートとして保存」にチェックマークを入れます。するとテンプレ