投稿記事一覧

2022.04.15

顧客管理機能について

TAKETIN管理画面では、販売管理・顧客管理が行えます。顧客へ管理項目をまとめました。概要管理機能として以下の内容をご準備しております。（一部の機能は、サポートでの追加が必要です。） 顧客基本情報の確認・編集 パスワードの再発行 申込み内容の確認 支払い状態・履

2022.03.22

管理画面からご登録の支払いカードを変更する

はじめに複数の継続課金ご契約をお持ちのお客様から「クレジットカードを一つにまとめたい」といった問い合わせを受けることがあります。ここでは、管理画面から登録済のクレジットカードに変更する方法について説明します。申込みに付いている支払いカードの確認「販売」→「申込み一覧」画面へ進みま

2022.03.18

仮パスワードを一斉にご案内する方法

はじめにインポート機能を利用して既存の顧客リストをTAKETINデータベースへ取り込む際に、ログイン情報を一斉にご案内されたい場合があるかと思います。一斉メール機能とカスタムフォーム機能を活用し仮パスワードをご案内する方法をご説明します。①顧客データに「仮パスワード」の項目を

2022.02.18

出力データの項目を保存する方法

はじめにデータエクスポートの項目で選択した情報を保管できる機能が付きました。 会員一覧 お申し込み一覧 売上一覧の各一覧で保存が可能です。新規保存出力する際に「テンプレートとして保存」にチェックマークを入れます。するとテンプレ

2021.12.10

TAKETINシステムのURLを変更する方法

はじめにTAKETINの管理画面URLはTAKETIN申込み時の情報で作成します。変更できる部分とできない部分があるので詳しく説明します。どのようにURLが決まるのか？基本的に御社の「販売ページ」や「会社名」などで決まります。「システム設置完了のお知らせ 」というメールに御社の管