エクスポート機能を使って、弊社TAKETINのデータベース内にある情報をCSV形式にて、ダウンロードすることができます。
その方法について説明します。
CSVダウンロードできる情報
CSV形式でダウンロードできる情報は以下です。
こちらの画面では、検索フォームがあり検索後の絞り込まれた結果についてダウンロードができます。
- 顧客一覧
- 申込み一覧（契約情報）
- 売上一覧（請求情報）
CSVダウンロードの場所
各画面の画面右下に「CSVダウンロード」というリンクが表示されています。
CSVダウンロードの方法
上記リンクをクリックすると、「一覧エクスポート」というウィンドウが現れます。
左が、出力可能な項目一覧。
右が、CSVに含める項目となっています。
そこで、CSVの項目として必要なものを、ドラッグして右に移動します。
最後に「CSVを出力」というボタンを押すとダウンロードが始まります。
ダウンロードできるレコード数の上限について
CSVとして出力するレコード数が多くなると、お待たせしてしまう時間など増えてしまうことから、ダウンロードできる上限数を設けています。
上限数を上回る場合は、絞り込みを行っていただいてからダウンロードするようにしてください。
出力する項目を保存したい場合
出力項目を保存する新機能についてはこちらをご覧ください。
